1941年上海，混跡江湖靠販賣情報為生的街頭小混混陳山因長相酷似軍統特工肖正國，被日本梅機關特務頭子荒木惟意外看中，從此卷入一場腥風血雨的地下戰爭。荒木惟挾持了他的妹妹陳夏，逼迫陳山成為日本間諜。為了營救妹妹，具有特工天賦的他只能接受秘密特訓，冒名頂替肖正國前往重慶潛伏到軍統內部，準備竊取重要情報……